לארי מסתבך כאשר הוא מנסה להבריז ממסיבה של חברים. לאחר הוריקן שהכה בארצות הברית, שריל מכריחה את לארי להסכים לכך שהם יאמצו משפחה של שחורים שנותרו ללא קורת גג, אבל לארי מצליח לעצבן גם את המשפחה הזו. כ' ע (שח)

לארי תורם כסף רב למרכז למען הסביבה, אשר מכנה אגף על שמו. כשהוא מגיע לשם הוא רואה שיש גם תורם אנונימי, וכועס כשהוא מגלה שחברו, טד דנסון, הוא התורם האנונימי. כ' עב. (שח)

אחרי שג'ייקוב מגלה לה פרט על חייו הפרטיים, ג'נין מבינה שהיא לא מכירה את המורים האחרים כפי שהיא חשבה. גישת ההוראה הקשוחה של גרגורי גורמת לביצועים פחות טובים בכיתה שלו. כ' עב. (שח)

אווה מבקשת מג'נין ללמד איתה את שיעור הסטפס אחרי שעות בית ספר, אבל הן לא מסכימות על סגנון ההתנהלות של השיעור. גרגורי נאלץ לגלות סוד כשברברה, מליסה וג'ייקוב מתכננים תחרות פיצה. כ' עב. (שח)

זהו יום ההצבעה הגדול על חוק ''משפחות תחילה'' שהנשיאה מאייר קידמה במרץ רב כל כך, אבל דווקא לקראת הישורת האחרונה היא מתחילה להתלבט ואנשיה מנסים לקדם מהלך שכולל לוביסטים להטיית ההצבעה בכיוון הדרוש. כ' עב. (שח)

הקונגרס מחליט לקיים ועדת חקירה מיוחדת לבדיקת החשדות שסגל הבית הלבן שכר שירותי לוביסטים כדי שיפעלו לסיכול העברת חוק ''משפחות תחילה''. כל אנשי הסגל נאלצים להתייצב בפני הוועדה ולהעיד. כ' עב. (שח)

קומדיה. האיחוד לארי נענה לבקשת ''אן-בי-סי'' לכתוב תסריט לאיחוד של ''סיינפלד''. הוא נפגש עם ארבעת השחקנים הראשיים, כדי להציג בפניהם את הרעיון ולבקש את הסכמתם. כ' עב. (שח)

לארי סובל מכווייה ממגבת חמה שקיבל בטיסה. מרי ג'יין פורטר מזמינה אותו לצאת. במסיבת יום הנישואים של טד דנסון ואשתו מעניק להם לארי שובר למסעדה יוקרתית ונדהם לגלות שהם מתכוונים להזמין מישהו אחר. כ' עב. (שח)

ג'נין מתכוננת לפגוש אימא של אחת התלמידות שלה ביום הפתוח, בזמן ששאר המורים מנצלים את הזמן הזה כדי לנוח. גרגורי מופתע כשהוא מגלה איך אווה קיבלה את המשרה שלה, והביקור של הבת של ברברה גורם למהומה. כ' עב. (שח)

ג'נין מגלה תופעה מטרידה בכיתה שלה וכששאר המורים מצהירים שגם הם מתמודדים איתה, הם מתגייסים למצוא את הילדים האשמים. מר ג'ונסון מספק עצה לגרגורי. המורים פוגשים את החבר של ג'ייקוב. כ' עב. (שח)

ערב הבחירות הגדול לנשיאות ארצות הברית הגיע וכל חברי הסגל המורחב נמצאים עם הנשיאה מאייר בחדר המלון שלה בהמתנה לקבלת תוצאות המדגמים. הקרב מסתמן כאחד הצמודים אי פעם בהיסטוריה של ארה''ב. כ' עב. (שח)

ביום שאחרי הבחירות, המצב חסר תקדים - תיקו בחבר האלקטורים. כל הצוות, בעזרתה של איימי, מנסים למצוא פתרון למצב המיוחד הזה. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מצליחים להיפטר מג'ק וקארן ויוצאים לבדם לחופשה במהלך סופה''ש. קארן מצליחה לשכנע שחקן כושל להופיע בפרסומת לערוץ ההומואים שאותו מפיק ג'ק. כ' עב. (שח)

וויל, גרייס, קארן וג'ק מוזמנים לביתו של וינס בקווינס לרגל חג ההודיה. גרייס מתחילה עם אחד מקרובי המשפחה של וינס, וג'ק משכנע את אחות של וויל לצאת מהארון ולהכריז שהיא לסבית. כ' עב. (שח)

כשמועצת בית הספר מאיימת לקחת את המימון שלהם, ג'נין וגרגורי בוחרים לעזור לאווה עם המצגת שלה. ברברה פוגעת במליסה כשהיא לא מסכימה עם הרעיון שלה לסחיטה. כ' עב. (שח)

במהלך הטיול השנתי של אבוט אלמנטרי לגן החיות, טאריק מגלה שהוא קיבל הצעה לעבודה בניו יורק, ג'נין מתמודדת עם החלטה קשה, וברברה מהרהרת בעתיד שלה כשהיא מגלה שהספנודון האהוב עליה הוצא לגמלאות. כ' עב. (שח)

בניגוד לעצתו של אלן, צ'רלי מתאהב בבחורה בשם פרנקי, שנראית קצת משוגעת... כ' עב. (שח)

פרנקי מגלה לאלן ולצ'רלי מדוע היא ובתה נמצאות במנוסה. בינתיים, הבת של פרנקי מתאהבת בג'ייק. כ' עב. (שח)

וויל מבין שהכול עומד להשתבש, אך מנסה בכל זאת לדאוג לחג מושלם בביתו של וינס. לבסוף אימו של וינס משגעת אותו יותר מדי והוא מתפרץ עליה בזעם, אבל היא מודה בטעות ומקבלת אותו למשפחתה. כ' עב. (שח)

אימו של וויל מזמינה את גרייס למסיבה בביתה. במהלך המסיבה, גרייס שוברת בטעות את אחד הפסלונים האהובים על אימו של וויל. בתה החורגת של קארן מגיעה לבלות איתה את החג, וג'ק מתחבב עליה מאוד. כ' עב. (שח)

אריק, המתקשה לפתוח את חזייתה של דונה, מנסה להתמודד עם תסכולו; הייד פוגש פאנקיסטית צעירה, המזמינה אותו לנסוע עימה לניו-יורק. כ' עב. (שח)

סבתו המרושעת של אריק מגיעה לביקור, וכשהוא מעז להתעמת איתה היא מתמוטטת ונופחת את נשמתה. בני המשפחה מתמודדים עם מותה איש איש בדרכו קיטי מבשלת, רד זועף, אחיו בוכה ואריק חש אשם. כ' עב. (שח)

אלן מעליב את צ'רלי מכיוון שהוא בוחר בבני הדודים שלהם, ולא בו, בתור האפוטרופוסים של ג'ייק במידה ואלן ימות. כ' עב. (שח)

צ'רלי נדהם לגלות שחברתו לשעבר עברה ניתוח לשינוי מין, וכרגע הוא/היא יוצאת עם אימו... כ' עב. (שח)

רייצ'ל יוצאת עם חבר של ג'ואי ולרוס קשה להתמודד עם זה. פיבי יוצאת עם אחד השפים של מוניקה. בחור מהעבודה של צ'נדלר חושב שקוראים לו טובי והוא לא מתקן אותו. כ' עב. (שח)

מוניקה עורכת מסיבת ליל כל הקדושים. פיבי מזמינה למסיבה את אורסולה ואת הארוס שלה ומגלה שאורסולה שיקרה לו לגבי כל דבר אפשרי והיא מתעצבנת עליה. כ' עב. (שח)

אימו של הייד נוטשת אותו, ואריק מנסה לעזור לו. מצבם הכספי של קיטי ורד בכי רע, והם מתלבטים אם להציע להייד לעבור לביתם; ג'קי חולה וקלסו חש דחייה מהמראה החיצוני שלה. כ' עב. (שח)

הייד מתנהג כמו ילד טוב ומנסה לרצות את הוריו של אריק - עד שאריק מתחיל לקנא ביחס החם של הוריו כלפי הייד; חבר ותיק ומצליח של רד מגיע לביקור ומציע לרד עבודה במכירת אמבטיות ג'קוזי. כ' עב. (שח)

צ'נדלר משיג עוזרת ומוניקה לא מצליחה להתמודד עם זה. אריק מתקשר לפיבי כדי לספר לה שהוא נפרד מאורסולה. רייצ'ל רוצה לעבור דירה, כי לא נראה לה שהיא תוכל לגור עם ג'ואי אחרי הלידה. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מספרת לאבא שלה שהיא בהריון והוא משתולל. צ'נדלר מגלה שבמסיבת הרווקות של מוניקה היה חשפן והוא כועס עליה, אז היא עורכת לו מסיבת רווקים מזויפת ומזמינה לו חשפנית. כ' עב. (שח)

ליז, אחותה של ג'ודית, מתחילה עם אלן ביום ההולדת של ג'ייק. אוולין מעדיפה אלכוהול על פני עוגה. כ' עב. (שח)

ג'ודית משוכנעת שג'ייק מתקשה להתמודד עם הגירושים שלה מאלן, מכיוון שהוא מעצבן את כולם עם הנגינה שלו. היא מציעה לשלוח את ג'ייק לטיפול אצל פסיכולוג, אך אלן מהסס לעשות זאת. כ' עב. (שח)

קארן מוזמנת להתראיין למגזין בשל היותה מנכל''ית ממין נקבה, אלא שבמהרה מסתבר שאותו כתב נחמד הוא בחור שהיה איתה בתיכון, ורצה להתנקם בה במשך שנים. גרייס וג'ק מגלים שוינס פוטר מהמשטרה. כ' עב. (שח)

וויל מוזמן לארוחת ערב חגיגית מטעם העבודה, והוא מתלבט אם להגיע עם וינס משום שהוא כבר לא ממש מחבב אותו מאז פיטוריו מהמשטרה. לבסוף וינס מצטרף אליו ועושה לו פדיחות במהלך הארוחה. כ' עב. (שח)

לרגל מכירת החיסול שמארגנת משפחת פורמן, מחליט הייד לאפות ולמכור עוגיות ''מיוחדות'' בתוספת מריחואנה. העוגיות נחטפות ע''י קהל המבקרים, וגם הוריו של אריק אוכלים מהן. כ' עב. (שח)

ביום האחרון לעבודתו במפעל יוצא רד לשתות בפאב, ואריק וחבריו נוסעים לאספו מאחר שאינו מסוגל לנהוג. רד מזמין אותם לבירות וכולם משתכרים; קלסו בוגד בג'קי עם לורי, אחותו של אריק. כ' עב. (שח)

מוניקה מזמינה לארוחת חג ההודיה חבר שלה מהתיכון שהיה בזמנו שמן מאוד וכיום הוא רזה. כ' עב. (שח)

פיבי מגלה שבן לומד בכתה של הבן של סטינג ומחליטה לעשות הכל כדי להשיג כרטיסים להופעה שלו. מוניקה קונה מגפיים יקרים ומבטיחה לצ'נדלר לנעול אותם כל הזמן. אחותו הקטנה של ג'ואי נכנסת להריון. כ' עב. (שח)

צ'רלי מסכן את הסכם הגירושין של אלן, לאחר שהוא שוכב עם עורכת הדין שלו, לאורה. כ' עב. (שח)

צ'רלי מנסה לגרום לאלן להפסיק ללכת תוך כדי שינה. ג'ייק הולך לטיפול אצל הפסיכולוג. כ' עב. (שח)

אריק, הייד, פז ודונה יוצאים למועדון ריקודים בשיקגו. הם נתקלים בסלקטור - שמכניס מיד את דונה אך מסרב להכניס את האחרים; במהלך ערב ביתי, משכנעת ג'קי את קלסו להתאפר וללבוש שמלה. כ' עב. (שח)

אריק תופס את לורי מתנשקת עם אחד ממרציה ושמח על ההזדמנות לחשוף את פרצופה האמיתי בפני המשפחה - אלא שלפני שהוא מספיק לעשות זאת, מודיע הפרופסור לכולם שהוא מאוהב בלורי. כ' עב. (שח)

גרי מציע לפיבי לעבור לגור אתו. רייצ'ל קונה חתול בלי שיער וממש מתלהבת ממנו. רוס וג'ואי מנסים להתמסר בכדור במשך כמה שיותר זמן, אבל אז מוניקה מצטרפת אליהם והתחרותיות שלה הופכת את המשחק לסיוט. כ' עב. (שח)

ג'ואי מקבל תפקיד ראשי בסרט שמצולם בלאס וגאס. לרייצ'ל יש דלקת בעין, אבל היא לא מוכנה ללכת לרופא כי יש לה פוביית עיניים. פיבי כועסת על רוס בטירוף, אבל היא לא זוכרת למה. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה חוגגים שנה ביחד וטסים לווגאס כדי להפתיע את ג'ואי. רייצ'ל מנצלת את זה שהיא לבד בדירה כדי להסתובב בעירום, רוס רואה אותה וחושב שהיא מנסה להתחיל אתו. כ' עב. (שח)