לארי מתיידד עם נכה וחוגג על תג החניה שלו. סוזי מתכננת מסיבת הפתעה לג'ף, אבל לארי נחוש לסכל את התוכנית מחשש שג'ף לא יעמוד בזה בגלל בעיית הלב שלו. כ' עב. (שח)

לאחר הערכת מורים שלילית, ג'נין זוכה לחיזוק ביטחון עצמי כאשר תלמידה מועברת מהכיתה של מליסה לכיתה שלה. ג'ייקוב מקבל עצה מגרגורי לאחר שהתלמידים שלו צוחקים עליו. כ' עב. (שח)

ג'נין משכנעת את אווה להתחיל תוכנית מחוננים באבוט. ברברה מעודדת את מליסה להתחיל לצאת לדייטים שוב. כ' עב. (שח)

הנשיאה מאייר מתכוננת לקראת הביקור הרשמי הראשון של ראש מדינה זר בבית הלבן, ראש ממשלת ישראל. היא ממשיכה בניסיונות לנהל את הקמפיין שלה למרות הבעיות עם איימי, ראש צוות הקמפיין. כ' עב. (שח)

בניסיון לקדם את חוק ''משפחות תחילה'', הנשיאה מתראיינת לערוץ טלוויזיה. במהלך הריאיון היא חושפת מידע רגיש, והדבר מוליד סערה תקשורתית ששוב מאיימת על מעמדה. כ' עב. (שח)

לארי מקבל משלוח דיסקרטי. ג'ף מחתים את השחקן קלייב אואן וקורא ללארי לשבח אותו על המחזה החדש שלו. לארי מחליט להתקין משתנות מהפכניות בבית הקפה שלו. כ' עב. (שח)

לארי מתיידד עם נכה וחוגג על תג החניה שלו. סוזי מתכננת מסיבת הפתעה לג'ף, אבל לארי נחוש לסכל את התוכנית מחשש שג'ף לא יעמוד בזה בגלל בעיית הלב שלו. כ' עב. (שח)

לאחר הערכת מורים שלילית, ג'נין זוכה לחיזוק ביטחון עצמי כאשר תלמידה מועברת מהכיתה של מליסה לכיתה שלה. ג'ייקוב מקבל עצה מגרגורי לאחר שהתלמידים שלו צוחקים עליו. כ' עב. (שח)

ג'נין משכנעת את אווה להתחיל תוכנית מחוננים באבוט. ברברה מעודדת את מליסה להתחיל לצאת לדייטים שוב. כ' עב. (שח)

הקונגרס מחליט לקיים ועדת חקירה מיוחדת לבדיקת החשדות שסגל הבית הלבן שכר שירותי לוביסטים כדי שיפעלו לסיכול העברת חוק ''משפחות תחילה''. כל אנשי הסגל נאלצים להתייצב בפני הוועדה ולהעיד. כ' עב. (שח)

ערב הבחירות הגדול לנשיאות ארצות הברית הגיע וכל חברי הסגל המורחב נמצאים עם הנשיאה מאייר בחדר המלון שלה בהמתנה לקבלת תוצאות המדגמים. הקרב מסתמן כאחד הצמודים אי פעם בהיסטוריה של ארה''ב. כ' עב. (שח)

גרייס וליאו מחליטים להתחתן שוב, והפעם כמו שצריך; וויל מצליח להתמודד עם רעיון החתונה, אך מתקשה להתמודד עם העובדה שעליו ללוות את גרייס אל החופה. כ' עב. (שח)

גרייס וליאו חוזרים מירח הדבש. וויל מסכים לארח את קארן, אך עד מהרה מתחרט; ג'ק חושש ש''המאפיה העליזה'' רודפת אחריו, ולמרבה ההפתעה, גם צודק. בתפקיד אורח אלטון ג'ון. כ' עב. (שח)

ג'נין מתרגשת כשהחברה הכי טובה שלה מקולג' מתקבלת בתור המורה החדשה לאומנות, וג'ייקוב וברברה מתחילים גינת ירק. כ' עב. (שח)

אחרי שג'ייקוב מגלה לה פרט על חייו הפרטיים, ג'נין מבינה שהיא לא מכירה את המורים האחרים כפי שהיא חשבה. גישת ההוראה הקשוחה של גרגורי גורמת לביצועים פחות טובים בכיתה שלו. כ' עב. (שח)

לאחר שקייט המיואשת מוכנה לוותר על החלום שלה להפוך למעצבת, וולדן רוקם תכנית באמצעות אלן כדי להשקיע מכספו בקייט, אלא שבינתיים, החיים שוולדן חווה מתחילים להשפיע על גופו. כ' עב. (שח)

וולדן מחליט לטוס לניו יורק כדי לחשוף את זהותו האמיתית בפני קייט ומצרף אליו לטיסה את אלן. כ' עב. (שח)

גרייס וליאו מתכננים לחגוג את חג המולד בצפייה בבלט ''מפצח האגוזים''. וויל רוצה מאוד להצטרף אך לא מצליח להשיג כרטיס נוסף, ומצטרף לחגיגה של קארן וג'ק במלון. כ' עב. (שח)

קארן מנסה לחזור לשוק הפנויים-פנויות, אך סופגת מפלה. גרייס מנסה לעזור לה, ללא הצלחה מרובה; וויל וג'ק נרשמים לקבוצת כדורגל להומואים. בתפקיד אורח אנדי גרסיה. כ' עב. (שח)

הסרט ''מלחמת הכוכבים'' מגיע לבתי הקולנוע וכובש את לב החבורה; המפעל שרד עבד בו בעבר נפתח מחדש, ובנו של מנהל המפעל מתחיל עם דונה, למורת רוחו של אריק; אחותו של אריק מתחילה עם קלסו. כ' עב. (שח)

קלסו שובר את ידו כאשר הוא נופל ממרומיו של מגדל מים, שאליו עלתה החבורה כדי לרסס כתובות גרפיטי; אריק, שתפס את הוריו מקיימים יחסי מין, אינו מצליח להשתחרר מהמראות הקשים. כ' עב. (שח)

לינדסי מתעצבנת מכך שעדיין לא קיבלה מפתח לבית החוף ומחליטה להיפרד מאלן. לאחר מכן, אלן, וולדן, בילי והרב, שכל אחד מהם נזרק על ידי בת זוגו, חולקים סיפורים על נשים. כ' עב. (שח)

אלן מוטרד כאשר הוא מגלה את רצינות מערכת היחסים שמתנהלת בין ג'ייק לבין חברתו בת ה-36, תמי (ג'יימי פרסלי, ''קוראים לי ארל''). כאשר ג'ייק מביא את תמי לביקור בבית, הוא מגלה לוולדן סוד, שוולדן מתקשה לשמור. (שח)

קומדיה. רוס מגלה טרי, בעל בית הקפה לא רוצה שפיבי תמשיך להופיע שם ומזמין במקומה זמרת מקצועית (כריסי היינד). כ' עב. (שח)

קומדיה. הרשימה רוס לא מצליח להחליט בין רייצ'ל לג'ולי, אז צ'נדלר מציע לו להכין רשימת יתרונות וחסרונות של שתיהן. מוניקה מנסה להמציא מתכונים עם תחליף שוקולד בשם מוקולד. כ' עב. (שח)

אריק, המתקשה לפתוח את חזייתה של דונה, מנסה להתמודד עם תסכולו; הייד פוגש פאנקיסטית צעירה, המזמינה אותו לנסוע עימה לניו-יורק. כ' עב. (שח)

סבתו המרושעת של אריק מגיעה לביקור, וכשהוא מעז להתעמת איתה היא מתמוטטת ונופחת את נשמתה. בני המשפחה מתמודדים עם מותה איש איש בדרכו קיטי מבשלת, רד זועף, אחיו בוכה ואריק חש אשם. כ' עב. (שח)

קומדיה. אבא של פיבי רוס קונה להורים שלו מסגרת ופיבי אומרת לו שהבחור בתמונה הוא אבא שלה והיא מבינה שהיא לא יודעת מי הוא, אז היא פונה לסבתא שלה ונוסעת לפגוש אותו בפעם הראשונה. כ' עב. (שח)

קומדיה. ראס רייצ'ל מתחילה לצאת עם בחור בשם ראס שדומה שתי טיפות לרוס. מוניקה יוצאת שוב עם בובי הכיפי, אבל היא מבינה שהוא כיפי רק בגלל שהוא שותה. כ' עב. (שח)

וולדן מופתע כשהוא מקבל הודעה מקייט בדיוק לפני הוולנטיין, ואלן משכנע אותו שלא לסרב. בינתיים, התוכניות של אלן לוולנטיין משתבשות בצורה קיצונית. כ' עב. (שח)

וולדן פוגש את אשתו לשעבר ברידג'ט בערב פנויים/פנויות, והשניים מדברים על לחזור ולהיות ביחד. כתוצאה מכך, אלן מביע את חששו שברידג'ט פשוט אינה מספיק טובה בשביל וולדן. כ' עב. (שח)

קארן משדכת לוויל את בן-דודה בארי שיצא לאחרונה מהארון, מבלי שוויל יהיה מודע לדבר; גרייס מבדרת את שכנתה החדשה והמוחצנת, וחושדת שהיא מתעניינת בה. כ' עב. (שח)

ליאו נוסע לאפריקה למשך חודש כדי לעבוד, וגרייס, המתקשה להיפרד ממנו, רבה איתו ללא הרף כדי שלא ייסע; וויל וג'ק ממשיכים בפרויקט שלהם להפוך את ברי להומו אמיתי. כ' עב. (שח)

אימו של הייד נוטשת אותו, ואריק מנסה לעזור לו. מצבם הכספי של קיטי ורד בכי רע, והם מתלבטים אם להציע להייד לעבור לביתם; ג'קי חולה וקלסו חש דחייה מהמראה החיצוני שלה. כ' עב. (שח)

הייד מתנהג כמו ילד טוב ומנסה לרצות את הוריו של אריק - עד שאריק מתחיל לקנא ביחס החם של הוריו כלפי הייד; חבר ותיק ומצליח של רד מגיע לביקור ומציע לרד עבודה במכירת אמבטיות ג'קוזי. כ' עב. (שח)

קומדיה. חתונה לסבית קרול וסוזן מודיעות לרוס שהן מתחתנות וממש קשה לו עם זה. אמא של רייצ'ל באה לבקר. לקוחה של פיבי נפטרת על שולחן העיסוי שלה והרוח שלה חודרת לתוך פיבי. כ' עב. (שח)

פרק הסופרבול, חלק א' רוס נוסע לגן החיות לבקר את מרסל ונאמר לו שהוא מת. לג'ואי יש מעריצה יפיפייה שלא מבינה שהוא שחקן. בחור שמארגן מופעים בספריות מזמין את פיבי להופיע בפני ילדים. כ' עב. (שח)

כאשר וולדן ואלן מסתכסכים, לאלן אין ברירה והוא נאלץ לעבור לגור אצל הרב. כ' עב. (שח)

וולדן ואלן מנסים לעודד את הרב הבודד, אך בסופו של דבר הם מגיעים למצב של הוללות. כ' עב. (שח)

לרגל מכירת החיסול שמארגנת משפחת פורמן, מחליט הייד לאפות ולמכור עוגיות ''מיוחדות'' בתוספת מריחואנה. העוגיות נחטפות ע''י קהל המבקרים, וגם הוריו של אריק אוכלים מהן. כ' עב. (שח)

ביום האחרון לעבודתו במפעל יוצא רד לשתות בפאב, ואריק וחבריו נוסעים לאספו מאחר שאינו מסוגל לנהוג. רד מזמין אותם לבירות וכולם משתכרים; קלסו בוגד בג'קי עם לורי, אחותו של אריק. כ' עב. (שח)